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Microcore Bio(688321):具有独特技术平台的创新技术先驱
来源:365bet体育在线主页 作者:365bet体育存款 发布时间:2019-08-13 阅读次数:270
主要观点◆独立技术研发平台,成就源创新机制制药公司是中国创新型小分子药物的旗舰公司。基于化学基因组学创建独特的综合药物发现和早期评估平台,有效降低新药开发的风险。
经过10多年的积累,第一个创新的分子实体(NME),世界上第一个选择性组蛋白去乙酰化酶亚型抑制剂(HDAC),于2014年出售。
该公司已经获得了一系列创新的药物研发项目,并拥有从创新到工业化的完整和创新的制药业链。
◆Sidabenamine以世界一流的标准填补国内空白。潜在的扩张迹象是dakidamoto,家庭医学,疗效,安全的第一个迹象:快速管理(特别是经过17年的医疗保险),展示空间预计约为6亿元。
第二个适应症是依西美坦用于治疗激素受体阳性乳腺癌的组合。11月18日提交给NDA,并列入优先审查清单。它将在今年年底前获得批准。估计空间约为7亿元人民币。
第三个指征是晚期非小细胞肺癌EGFR阴性,并且正在III期临床试验中取得进展。估计约9亿元人民币。
从长远来看,cidabenamine有望通过独特的表观遗传调控机制解决癌症干细胞引起的复发。从理论上讲,它可以广泛使用,具有很大的扩展潜力。
◆逐步形成了丰富的研发储备和创新的FIC药物步骤。此外,该公司已经预订了一系列创新药物研发项目,其中最快的是新一代钠scilite胰岛素增敏剂,已于2019年下半年完成III期临床试验。当您提交上市申请时,其临床降血糖作用不亚于西他列汀,并且一种独特的机制有助于调节脂质代谢紊乱(也许这一群体约为60%的糖尿病患者)。
Theoroni是一种创新的抗肿瘤药物,也有许多在I / II期进行多种适应症的机制。
此外,许多创新的小分子药物预先在IND中展示,以促进临床开发并形成丰富和创新的药物步骤。
◆效益预测和评估结论:该公司是中国为数不多的能够开发新药机制的创新型制药公司之一。该组合具有强大的创新能力和巨大的增长空间
预测19-21年收入2。
2/3。
11/4
母亲的净利润为92亿元,将回归零。
43/0。
64/0。
增加95亿元,增长37%/ 49%/ 49%。
根据绝对评价和相关评价的综合方法,4,我们认为我们的公允评价范围为859亿元。
计算100万股,价格区间为21-23元。
◆风险提示:新药研发失败,审批进度未达到预期风险。市场竞争日趋激烈,降低药品价格的风险超出预期。评级太高,风险降低。
绩效预测和指标


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